שותפים מפנים: איך מפנים לקוח ל SBC ושומרים על הקשר איתו

הפניה טובה מתחילה בצורך ברור: מימון למטרה מוגדרת, חוב שמכביד, עסקה שצריך לסגור, או בעלים שרוצה לדעת כמה החברה שווה.

לא בטוחים אם המקרה מתאים? תארו לנו אותו בלי שם ובלי פרטים מזהים, ונגיד לכם אם יש טעם להפנות.

• רואי חשבון: אשראי להון חוזר או לציוד, מחזור חוב, הערכת שווי, או בעלים שחושב למכור או להכניס שותף.
• עורכי דין: רכישה או מכירה של חברה, כניסה או יציאה של שותף, והסכם שצריך מימון כדי להיסגר.
• חברות ליסינג: לקוח שצריך לצד הציוד גם הון חוזר או מחזור של הלוואות קיימות.
• ספקי סולארי: בעל גג, קרקע או מפעל שצריך מבנה מימון לפרויקט.
• יבואנים: לקוח שצריך מימון לרכישת ציוד או מכונות מכם, או מפיץ שצריך הון חוזר להגדלת הזמנות.
• לקוחות פרטיים: איחוד הלוואות, הלוואה כנגד נכס ומשכנתא. אנחנו בודקים בקשות מסכום כולל של כ 100 אלף ₪.

הלקוח הגיע דרככם, והוא נשאר הלקוח שלכם. אנחנו לא נותנים ייעוץ חשבונאי, משפטי או מיסויי. כשהתיק דורש את הדוחות, את ההסכם או את מפרט המערכת, אנחנו פונים אליכם בתיאום עם הלקוח, כדי שלא יקבל שתי תשובות סותרות.

השלבים שבהם אתם מתעדכנים, והדרך, מסוכמים מראש איתכם ועם הלקוח. פרטים מעבר לזה, כמו תנאי ההצעות, עוברים אליכם רק אם הלקוח ביקש.

המידע שהלקוח מוסר לנו משמש להכנת התיק ולהגשתו לגופים שהוא הסכים להם, כמפורט במדיניות הפרטיות. המסמכים עולים בעמוד מאובטח, ולפי בקשה חותמים על הסכם סודיות (NDA) לפני שעובר מידע רגיש.

בעסקאות מכירה, מיזוג וגיוס, הפנייה לרוכשים ולמשקיעים נעשית תחת NDA ובקוד עסקה. וזה נכון גם בכיוון שלכם: מה שסיפרתם לנו על הלקוח או על העסק שלכם נשאר אצלנו.