מחשבונים

שירותים לעסקים

מיזוגים ורכישותגיוסי הון וחובמימון לעסקיםנדל"ן ויזמיםאנרגיה מתחדשתחברות ביטחוניותהערכות שווי

ענפים ושותפים

מלונאות ואירוחיבוא ומסחרקבלנים ותשתיותתעשייה וציוד כבדלגופי מימון ומשקיעיםלשותפים מפנים
לפרטייםמדריכיםאודותצור קשרEquify
הצהרת נגישותמדיניות פרטיותתקנון
בנקאות השקעות, M&A ושוקי הון

עסקאות גדולות עושים עם האנשים הנכונים.

SBC הוא בית בנקאות השקעות ישראלי המלווה בעלי חברות במהלכים המכריעים ביותר של חייהם העסקיים: מיזוגים ורכישות, גיוסי הון וחוב, איתור שותפים אסטרטגיים ומשקיעים, עם התמחות ייחודית באנרגיה מתחדשת ובחברות ביטחוניות. במימון שכר הטרחה על בסיס הצלחה, ובגיוס הון ובמיזוגים ורכישות לפי היקף העבודה.

תיאום שיחת אסטרטגיה אישית ← כמה החברה שלך שווה? ←
מעל 800 מיליון שקליםהיקף עסקאות מלוות
כ 40גופים פיננסיים בתחרות
יותר מ 15שנות ניסיון מצטבר
100 אחוזמחויבות ללקוח. תמיד.
גלול

התזה שלנו

כשבעל חברה ניגש לבנק, לקרן או לרוכש, הוא ניצב מול מערכת שלמה שמנהלת משא ומתן למחייתה. אנחנו קיימים כדי להפוך את הכוחות: לייצר תחרות אמיתית בין הגופים הפיננסיים על העסקה שלך, ולוודא שהעסקה של החיים שלך נסגרת בתנאים של החיים שלך.

SBC, Solutions Banking Capital

החזוןבנקאות השקעות דיגיטלית: מערכת אחת שמנהלת כל תיק, מהפנייה הראשונה ועד החתימה, מול כ 40 גופים מממנים.

₪800M+היקף עסקאות ומימון שליווינו מהשיחה הראשונה ועד העברת הכספים בפועל.
כ 40בנקים, קרנות וגופים מוסדיים שאנחנו מעמידים בתחרות על כל עסקה של לקוח.
15שנות ניסיון מצטבר במימון, בגיוסים ובמיזוגים ורכישות. במימון שכר הטרחה על בסיס הצלחה.
תחומי פעילות

שש זירות. שולחן אחד.

כל תחום פעילות ב SBC בנוי כדסק ייעודי, עם מתודולוגיה, רשת קשרים ומודל תמחור משלו. מאחורי כולם עומד אותו עיקרון: תחרות בין הגופים שמתאימים לעסקה שלך.

DESK 01M&A

מיזוגים ורכישות

ליווי מוכרים ורוכשים מהחלטה ועד סגירה: הכנת החברה לעסקה, הערכת שווי, בניית Pitch Book ברמה מוסדית, ניהול תהליך תחרותי מול מספר רוכשים במקביל, משא ומתן ומבנה עסקה אופטימלי בהיבטי מס, אחריות והמשך מעורבות.

Sell-SideBuy-Sideהכנסת שותףDue Diligence
DESK 02CAPITAL

גיוסי הון וחוב

גישה ישירה לקרנות פרטיות, גופים מוסדיים, משפחות הון ומקורות חוץ בנקאיים. אנחנו בונים לכל חברה את מבנה ההון הנכון, בין אם הון, חוב בכיר, מזנין או שילוב ביניהם, ומריצים תהליך תחרותי שמוריד ריבית ומשפר קובננטים.

Private Equityחוב בכירמזניןמימון מורכב
DESK 03

שותפים אסטרטגיים ומשקיעים

איתור השותף הנכון הוא לא מכרז, זו התאמה. אנחנו ממפים את השוק, מזהים סינרגיה אמיתית, ומנהלים תהליך מבוקר ששומר על האינטרסים של החברה עד לרגע הנכון.

Matchmakingסינרגיות
DESK 04ENERGY

אנרגיה מתחדשת וסולארית

מימון והשקעות בפרויקטים סולאריים ואנרגיה מתחדשת: מימון פרויקטלי, מחזור חוב, גיוס שותפי הון לפורטפוליו וליווי עסקאות Yield. אנחנו מדברים גם שפת בנקים וגם שפת מגה וואט.

Project FinancePVאגירה
DESK 05DEFENSE

חברות ביטחוניות

עידן חדש לתעשיות הביטחון הישראליות. אנחנו מלווים חברות בתחום בגיוסי הון וחוב, איתור שותפים בינלאומיים ועסקאות M&A, מתוך הבנה עמוקה של רגולציה, סיווג ורגישות.

Dual-Useגיוס אסטרטגי
מחשבונים

המספרים שלכם, לפני השיחה.

החזר חודשי, חיסכון במחזור חוב, כמה אשראי העסק יכול לשאת או מה המשמעות של פרויקט נדל"ן וסולארי. התוצאה היא אינדיקציה בלבד, ואפשר להמשיך איתה ישר לשיחה בוואטסאפ.

לכל המחשבונים ←
EQUIFYVALUATION ENGINE BY SBC

המספר שכל
עסקה מתחילה בו. בלי ניחושים.

שנים שהערכות שווי היו שמורות ל Big 4 ותומחרו בעשרות אלפי שקלים. בנינו את Equify כדי לשנות את זה: מנוע שווי שמריץ ארבעה מודלים במקביל ומכויל מול עסקאות אמת בשוק הישראלי.

ארבעה מודלים, תשובה אחת. DCF עם WACC ישראלי, מכפילי EBITDA והכנסות, וגישת נכסים, משוקללים יחד לטווח שווי אחד.

מכויל לישראל. פרמיית סיכון מדינה לפי מתודולוגיית Damodaran, נתוני חברות ציבוריות ישראליות והתאמות לחברות פרטיות.

מתעדכן כל 24 שעות. נתוני שוק חיים, לא טבלה משנה שעברה.

בדיקת שווי אינדיקטיביתגרסת טעימה
2 פרמטרים בלבד. המערכת המלאה מנתחת עשרות.
טווח שווי אינדיקטיבי (Equity Value)
₪0M עד ₪0M
אינדיקציה ראשונית בלבד. Equify המלאה: 4 מודלים, ניתוח דוחות, איכות רווח והתאמות ענפיות
להערכת השווי המלאה ב Equify ←
ההערכה שמנהלים ומשקיעים מקבלים ברצינות
התהליך

מהשיחה הראשונה ועד החתימה.

עסקה טובה היא לא מזל. היא תהליך מהונדס. כך זה עובד אצלנו, שלב אחרי שלב.

01

אבחון ושווי

שיחת אסטרטגיה אישית, ניתוח דוחות והרצת Equify. יוצאים עם תמונת מצב אמיתית: שווי, נקודות חוזק, ומה צריך לתקן לפני שיוצאים לשוק.

02

אריזה והנדסת עסקה

בניית Teaser ו Pitch Book ברמה מוסדית, הגדרת מבנה העסקה או ההון האופטימלי, ומיפוי מדויק של הרוכשים, המשקיעים או המלווים הנכונים.

03

תחרות מבוקרת

פנייה סימולטנית ומבוקרת למספר גופים במקביל. כשכמה שחקנים רוצים את אותה עסקה, התנאים משתנים לטובתך. זה כל הרעיון.

04

משא ומתן וסגירה

ניהול המו״מ, ליווי בדיקות הנאותות, תיאום יועצים משפטיים ומיסויים, עד העברת הכספים בפועל. אנחנו נשארים בחדר עד שהעסקה סגורה.

נתוני מפתח

TRACK RECORD מעל 800 מיליון שקלים היקף עסקאות ומימון מלווה
NETWORK כ 40 בנקים, קרנות וגופים מוסדיים בתחרות על העסקה שלך
COVERAGE 6 דסקים ענפיים ייעודיים, מ M&A ועד אנרגיה וביטחון
EXPERIENCE 15 שנות ניסיון מצטבר במימון, בגיוסים ובמיזוגים ורכישות
למה SBC

ההבדל בין ייעוץ לשותפות.

/01

שכר טרחה ברור מראש

במסלולי המימון שכר הטרחה על בסיס הצלחה. בגיוס הון ובמיזוגים ורכישות הוא לפי היקף העבודה. את המבנה סוגרים איתך בכתב לפני שמתחילים, ואנחנו בררנים בעסקאות שאנחנו לוקחים.

/02

קנס הנאמנות עובד נגדך

הגוף הפיננסי שמכיר אותך הכי הרבה שנים נותן לך לרוב את התנאים הכי פחות טובים, פשוט כי אתה לא משווה. אנחנו מחזירים את התחרות לשולחן, בכל עסקה.

/03

שותפים, לא ג׳וניורים

אצלנו אין "צוות זוטר שיטפל בך". את העסקה מנהל אחד השותפים, ולא מעבירים אותה לצוות זוטר באמצע הדרך.

/04

האינטרסים שלך שמורים

עובדים, מתחרים וספקים לא צריכים לדעת שאתה בתהליך. כל פנייה לשוק נעשית תחת NDA, בקוד עסקה, ובקצב שאתה קובע.

/05

דאטה לפני אגו

Equify נותנת לכל המלצה שלנו עוגן כמותי. כשאנחנו אומרים "השווי שלך גבוה מההצעה", יש מאחורי זה מודל ולא תחושת בטן.

CLIENT VOICE

מה אומרים עלינו ב Energiz.

חברת Energiz, יזמות בתחום האנרגיה המתחדשת, מספרת בסרטון קצר למה בחרה ב SBC לליווי הפיננסי שלה.

DESK 07INSIGHTS

תובנות מהדסק.

ניתוחים, מדריכים ופרשנות מהצוות שלנו על שוק העסקאות הישראלי, הערכות שווי ומבני הון.

לכל המדריכים ←
צור קשר

העסקה הבאה שלך
מתחילה בשיחה אחת.

שיחת אסטרטגיה ראשונה, ללא עלות וללא התחייבות. נבין את המצב, נריץ בדיקת שווי ראשונית, ונגיד לך בכנות אם ואיך אנחנו יכולים לעזור.

וואטסאפהסוכן של SBC עונה ראשון, ושותף נכנס כשצריך 050-962-3335אותו מספר כמו הוואטסאפ Equify, בדיקת שווי עצמאיתEQUIFY.CO.IL
נא להזין שם מלא
נא להזין מספר נייד ישראלי תקין (05X-XXXXXXX)
נא להזין כתובת אימייל תקינה
משהו השתבש בשליחה. אפשר לנסות שוב או לפנות אלינו ישירות בוואטסאפ.
הפרטים מוצפנים ואינם מועברים לצד שלישי. NDA זמין לפי בקשה.
וואטסאפמחשבונים