מיזוגים ורכישות
ליווי מוכרים ורוכשים מהחלטה ועד סגירה: הכנת החברה לעסקה, הערכת שווי, בניית Pitch Book ברמה מוסדית, ניהול תהליך תחרותי מול מספר רוכשים במקביל, משא ומתן ומבנה עסקה אופטימלי בהיבטי מס, אחריות והמשך מעורבות.
SBC הוא בית בנקאות השקעות ישראלי המלווה בעלי חברות במהלכים המכריעים ביותר של חייהם העסקיים: מיזוגים ורכישות, גיוסי הון וחוב, איתור שותפים אסטרטגיים ומשקיעים, עם התמחות ייחודית באנרגיה מתחדשת ובחברות ביטחוניות. במימון שכר הטרחה על בסיס הצלחה, ובגיוס הון ובמיזוגים ורכישות לפי היקף העבודה.
כשבעל חברה ניגש לבנק, לקרן או לרוכש, הוא ניצב מול מערכת שלמה שמנהלת משא ומתן למחייתה. אנחנו קיימים כדי להפוך את הכוחות: לייצר תחרות אמיתית בין הגופים הפיננסיים על העסקה שלך, ולוודא שהעסקה של החיים שלך נסגרת בתנאים של החיים שלך.
החזוןבנקאות השקעות דיגיטלית: מערכת אחת שמנהלת כל תיק, מהפנייה הראשונה ועד החתימה, מול כ 40 גופים מממנים.
כל תחום פעילות ב SBC בנוי כדסק ייעודי, עם מתודולוגיה, רשת קשרים ומודל תמחור משלו. מאחורי כולם עומד אותו עיקרון: תחרות בין הגופים שמתאימים לעסקה שלך.
ליווי מוכרים ורוכשים מהחלטה ועד סגירה: הכנת החברה לעסקה, הערכת שווי, בניית Pitch Book ברמה מוסדית, ניהול תהליך תחרותי מול מספר רוכשים במקביל, משא ומתן ומבנה עסקה אופטימלי בהיבטי מס, אחריות והמשך מעורבות.
גישה ישירה לקרנות פרטיות, גופים מוסדיים, משפחות הון ומקורות חוץ בנקאיים. אנחנו בונים לכל חברה את מבנה ההון הנכון, בין אם הון, חוב בכיר, מזנין או שילוב ביניהם, ומריצים תהליך תחרותי שמוריד ריבית ומשפר קובננטים.
איתור השותף הנכון הוא לא מכרז, זו התאמה. אנחנו ממפים את השוק, מזהים סינרגיה אמיתית, ומנהלים תהליך מבוקר ששומר על האינטרסים של החברה עד לרגע הנכון.
מימון והשקעות בפרויקטים סולאריים ואנרגיה מתחדשת: מימון פרויקטלי, מחזור חוב, גיוס שותפי הון לפורטפוליו וליווי עסקאות Yield. אנחנו מדברים גם שפת בנקים וגם שפת מגה וואט.
עידן חדש לתעשיות הביטחון הישראליות. אנחנו מלווים חברות בתחום בגיוסי הון וחוב, איתור שותפים בינלאומיים ועסקאות M&A, מתוך הבנה עמוקה של רגולציה, סיווג ורגישות.
כל עסקה מתחילה במספר אחד: כמה זה שווה. פיתחנו את Equify, מנוע הערכות שווי שמכויל לשוק הישראלי ומשלב DCF, מכפילי שוק ונתוני עסקאות אמת.
החזר חודשי, חיסכון במחזור חוב, כמה אשראי העסק יכול לשאת או מה המשמעות של פרויקט נדל"ן וסולארי. התוצאה היא אינדיקציה בלבד, ואפשר להמשיך איתה ישר לשיחה בוואטסאפ.
שנים שהערכות שווי היו שמורות ל Big 4 ותומחרו בעשרות אלפי שקלים. בנינו את Equify כדי לשנות את זה: מנוע שווי שמריץ ארבעה מודלים במקביל ומכויל מול עסקאות אמת בשוק הישראלי.
ארבעה מודלים, תשובה אחת. DCF עם WACC ישראלי, מכפילי EBITDA והכנסות, וגישת נכסים, משוקללים יחד לטווח שווי אחד.
מכויל לישראל. פרמיית סיכון מדינה לפי מתודולוגיית Damodaran, נתוני חברות ציבוריות ישראליות והתאמות לחברות פרטיות.
מתעדכן כל 24 שעות. נתוני שוק חיים, לא טבלה משנה שעברה.
עסקה טובה היא לא מזל. היא תהליך מהונדס. כך זה עובד אצלנו, שלב אחרי שלב.
שיחת אסטרטגיה אישית, ניתוח דוחות והרצת Equify. יוצאים עם תמונת מצב אמיתית: שווי, נקודות חוזק, ומה צריך לתקן לפני שיוצאים לשוק.
בניית Teaser ו Pitch Book ברמה מוסדית, הגדרת מבנה העסקה או ההון האופטימלי, ומיפוי מדויק של הרוכשים, המשקיעים או המלווים הנכונים.
פנייה סימולטנית ומבוקרת למספר גופים במקביל. כשכמה שחקנים רוצים את אותה עסקה, התנאים משתנים לטובתך. זה כל הרעיון.
ניהול המו״מ, ליווי בדיקות הנאותות, תיאום יועצים משפטיים ומיסויים, עד העברת הכספים בפועל. אנחנו נשארים בחדר עד שהעסקה סגורה.
במסלולי המימון שכר הטרחה על בסיס הצלחה. בגיוס הון ובמיזוגים ורכישות הוא לפי היקף העבודה. את המבנה סוגרים איתך בכתב לפני שמתחילים, ואנחנו בררנים בעסקאות שאנחנו לוקחים.
הגוף הפיננסי שמכיר אותך הכי הרבה שנים נותן לך לרוב את התנאים הכי פחות טובים, פשוט כי אתה לא משווה. אנחנו מחזירים את התחרות לשולחן, בכל עסקה.
אצלנו אין "צוות זוטר שיטפל בך". את העסקה מנהל אחד השותפים, ולא מעבירים אותה לצוות זוטר באמצע הדרך.
עובדים, מתחרים וספקים לא צריכים לדעת שאתה בתהליך. כל פנייה לשוק נעשית תחת NDA, בקוד עסקה, ובקצב שאתה קובע.
Equify נותנת לכל המלצה שלנו עוגן כמותי. כשאנחנו אומרים "השווי שלך גבוה מההצעה", יש מאחורי זה מודל ולא תחושת בטן.
חברת Energiz, יזמות בתחום האנרגיה המתחדשת, מספרת בסרטון קצר למה בחרה ב SBC לליווי הפיננסי שלה.
מקום לציטוט מהסרטון, אחרי אישור הנוסח
ניתוחים, מדריכים ופרשנות מהצוות שלנו על שוק העסקאות הישראלי, הערכות שווי ומבני הון.
איך בוחרים מימון לעסק קטן: הון חוזר, ציוד או צמיחה, ולמה כל מטרה דורשת מבנה אחר
הטעות הנפוצה ביותר בגיוס מימון לעסק קטן היא לשאול "כמה אפשר לקבל" לפני ששואלים "בשביל מה צריך". מטרת המימון קובעת את…
קרא עוד ←
איך מכינים עסקת מיזוג או רכישה בישראל, ומה מבדיל בין עסקה שנסגרת לעסקה שנתקעת
שוק המיזוגים והרכישות בישראל פעיל מאוד, אך הפעילות מתרכזת בפלחים מצומצמים. מגזרי הסייבר, הבינה המלאכותית והפינטק…
קרא עוד ←
איחוד הלוואות: איך בודקים אם הלוואה אחת באמת עדיפה על חמש
איחוד הלוואות הוא אחד המהלכים הנפוצים בניהול חוב, והוא גם אחד המוצעים ביותר בצורה שטחית. ההבטחה פשוטה: במקום כמה…
קרא עוד ←
הצעה אחת או שלוש? איך משווים מקורות מימון לפני שחותמים
השאלה "לפנות ישר לבנק או להיעזר בייעוץ מימון" מנוסחת לרוב כבחירה בין שתי דרכים. בפועל היא שאלה על מידת ההשוואה. חברה…
קרא עוד ←
הערכת שווי לחברה: איך בונים עבודה שעומדת בבחינה של משקיע, רוכש ורגולטור
הערכת שווי היא אחת ההחלטות המשפיעות ביותר בחייה של חברה, והיא נדרשת בארבע נקודות מפתח: גיוס הון, מכירה או מיזוג, כניסת…
קרא עוד ←
דירוג אשראי: איך קוראים אותו, מה משפיע עליו, ואיך נערכים לפני שפונים למממן
המונח "דירוג אשראי" משמש בשיחה העסקית לשלושה דברים שונים, והבלבול ביניהם עולה לחברות ביוקר. הראשון הוא דירוג של מדינה…
קרא עוד ←
שיחת אסטרטגיה ראשונה, ללא עלות וללא התחייבות. נבין את המצב, נריץ בדיקת שווי ראשונית, ונגיד לך בכנות אם ואיך אנחנו יכולים לעזור.